展望2013年，中國政府發展LED態度依然堅定，淘汰白熾(chi)燈路(lu)線圖亦全面實施，加上業者(zhe)在通路(lu)端的積極(ji)推廣，都將有助于大陸LED產業獲得(de)穩定成長；但成長的背后，免(mian)不了廠商(shang)為了爭(zheng)奪(duo)市場，展開更(geng)激烈的價格、通路(lu)及(ji)人(ren)才爭(zheng)奪(duo)戰。

　　LED照明(ming)產業(ye)對大陸廠(chang)商而(er)言(yan)(yan)，已告(gao)別高毛利(li)(li)時代，如何保持和擴大自(zi)身獲(huo)利(li)(li)，是廠(chang)商眼(yan)前的問題。整(zheng)體(ti)而(er)言(yan)(yan)，「競爭與(yu)合作、降價與(yu)提升(sheng)企(qi)業(ye)利(li)(li)潤」將(jiang)是2013年大陸LED產業(ye)發展的主旋律；而(er)產業(ye)鏈趨勢，則將(jiang)環繞在外延晶片、中功率器件(jian)、圖形化(hua)襯底(di)、通路、LED背光應(ying)用等五大議題發展。

　　１、外延晶片量增 價格戰引爆

　　2012上半年(nian)訂單(dan)的(de)回暖帶(dai)給(gei)大陸(lu)LED外(wai)延晶(jing)片(pian)廠信心，由此(ci)帶(dai)動被擱置的(de)設備(bei)采購(gou)訂單(dan)重新提上議事(shi)日(ri)程，未裝機的(de)設備(bei)也紛紛進入運(yun)作。截至2012年(nian)10月底(di)，大陸(lu)機臺數為(wei)823臺。產(chan)能(neng)方面，大陸(lu)LED晶(jing)片(pian)產(chan)線(xian)的(de)總(zong)產(chan)能(neng)以2吋(cun)外(wai)延片(pian)計算(suan)，已(yi)達(da)4,022萬片(pian)／年(nian)。產(chan)能(neng)利(li)用率在部分設備(bei)尚(shang)未完成裝配、人才配備(bei)尚(shang)不(bu)足、市場需(xu)求不(bu)振等因素下，平均維持在65％。

　　盡管各地上(shang)馬的LED外(wai)延晶(jing)(jing)片(pian)專案已造(zao)成(cheng)大陸晶(jing)(jing)片(pian)供過(guo)于(yu)求(qiu)，但(dan)看好(hao)未來市場規模，仍(reng)有廠(chang)商繼續在2012年于(yu)大陸投資LED外(wai)延晶(jing)(jing)片(pian)專案。其中較(jiao)具規模的有廣州晶(jing)(jing)鑫(xin)（計劃(hua)引進60臺MOCVD）、佛(fo)山奇力光電（計劃(hua)引進20條MOCVD生(sheng)產線和(he)配套晶(jing)(jing)片(pian)生(sheng)產設備）和(he)佛(fo)山國星(xing)光電LED外(wai)延晶(jing)(jing)片(pian)專案（計劃(hua)引入50臺MOCVD）。

　　由此不難預測，2013年大陸廠商將在市場釋出更多LED晶片，加上大陸廠商的晶片大多集中在中低階，因此對于擅長價格戰的大陸廠商而言，勢必將掀起新一輪血戰。大陸晶片大廠大多獲得當地政府財政補貼，即使晶片業務虧損，也能透過政府補貼來粉飾財報。然而進入市場晚，因此為搶奪競爭對手的市場，廠商往往以更低的價格來發起沖擊。以大陸最大的晶片廠三安為例，就直接提出「超過晶元光電，亞洲第一」的口號，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30％的價格，向下游封裝廠商推銷產品。在市場低迷下，低價策略確實見效，瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等大陸主流廠商，都開(kai)始采用三安光電晶片(pian)(pian)。此(ci)外，三安也透過大幅提升紅光晶片(pian)(pian)產能和降(jiang)價，以排(pai)擠產品單一(yi)且同為大陸廠商的干照(zhao)光電，使曾依靠產品差(cha)異化取得較好(hao)業(ye)績(ji)的干照(zhao)光電，近年來業(ye)績(ji)嚴重(zhong)下滑(hua)。

　　2、LED器件價格趨穩中功率抬頭

　　大陸(lu)LED器件(jian)價(jia)格在2011年遭遇市(shi)場寒流而(er)快速(su)下跌，2012年隨(sui)市(shi)場轉暖及庫存(cun)逐漸恢復到正常(chang)水(shui)位(wei)，跌幅(fu)趨于(yu)穩定，每季跌幅(fu)約為6％，目(mu)前LED器件(jian)價(jia)格已處于(yu)較(jiao)低水(shui)位(wei)，考慮(lv)到盡管LED晶片價(jia)格因(yin)價(jia)格戰還有(you)下跌空間(jian)，但其他(ta)原材料價(jia)格較(jiao)為穩定，且人工及營(ying)運成本還有(you)上升趨勢，拓墣(pu)預估，2013年LED器件(jian)價(jia)格每季跌幅(fu)將(jiang)進(jin)一步控制在3 ％以內。

　　在LED器(qi)(qi)件(jian)價格下降空間(jian)已愈來愈小的情況(kuang)下，LED廠商趨向于采用中功率器(qi)(qi)件(jian)（0.2～0.5W），逐(zhu)步替代傳統(tong)小功率器(qi)(qi)件(jian)（0.06～0.1W），應用于室內。

　　以一款16W 為例，若采(cai)用0.06W的3528白光(guang)器件(jian)，需(xu)要270顆，總(zong)成(cheng)本為32.9元(yuan)(yuan)人(ren)民(min)(min)幣(bi)（約新(xin)臺幣(bi)158元(yuan)(yuan)），且光(guang)通量僅(jin)為7lm。而若改采(cai)0.4W的5050白光(guang)器件(jian)，則只需(xu)要40顆，總(zong)成(cheng)本為14.3元(yuan)(yuan)人(ren)民(min)(min)幣(bi)（約新(xin)臺幣(bi)69元(yuan)(yuan)），且光(guang)通量高達38lm；可見采(cai)用中功(gong)率晶(jing)片進(jin)行封裝將(jiang)是未來發展趨勢。

　　盡管2012年(nian)大陸2吋藍寶(bao)(bao)石(shi)(shi)(shi)(shi)襯(chen)(chen)底(di)價(jia)格較2011年(nian)最低的(de)8美元略有回升，但整體市場(chang)供(gong)應充足(zu)，價(jia)格始終在(zai)9.5美元以內徘徊。為提(ti)升產(chan)品性能(neng)和毛利率，同鑫(xin)光電、東晶博(bo)藍特、蘇(su)州海鉑晶體、合(he)肥晶橋、科瑞斯光電等大陸藍寶(bao)(bao)石(shi)(shi)(shi)(shi)襯(chen)(chen)底(di)廠商，加(jia)碼投入圖形(xing)化襯(chen)(chen)底(di)（Pattern Sapphire Substrate；PSS）開發，大舉采購微影（Lithography）與蝕刻（Etching）機(ji)臺(tai)，以提(ti)高圖形(xing)化襯(chen)(chen)底(di)產(chan)能(neng)。預估(gu)2012年(nian)大陸圖形(xing)化襯(chen)(chen)底(di)制(zhi)成的(de)藍寶(bao)(bao)石(shi)(shi)(shi)(shi)襯(chen)(chen)底(di)滲透率將(jiang)超過30％，2013年(nian)更可望(wang)接近50％，進而拉動大陸藍寶(bao)(bao)石(shi)(shi)(shi)(shi)襯(chen)(chen)底(di)市場(chang)的(de)平均(jun)售(shou)價(jia)，為藍寶(bao)(bao)石(shi)(shi)(shi)(shi)襯(chen)(chen)底(di)產(chan)業注入新活力(li)。拓(tuo)墣(pu)預估(gu)，2013年(nian)藍寶(bao)(bao)石(shi)(shi)(shi)(shi)襯(chen)(chen)底(di)的(de)平均(jun)售(shou)價(jia)將(jiang)落在(zai)15美元左右。

　大尺寸方(fang)面，國際LED大廠(chang)(chang)多已進(jin)入4吋時(shi)代(dai)(dai)，大陸(lu)廠(chang)(chang)商由于起步晚，大部分外(wai)延晶片廠(chang)(chang)仍以2吋產線為主，襯底(di)(di)產品(pin)也集(ji)中在2吋。而大陸(lu)外(wai)延廠(chang)(chang)在4吋制程技術上(shang)尚不成(cheng)熟，加上(shang)升級換代(dai)(dai)需(xu)重新配置晶片工藝所需(xu)設備，一(yi)次性投入過(guo)大，大陸(lu)廠(chang)(chang)商不會(hui)輕易將原(yuan)有2吋生產線更改為4吋生產線。在需(xu)求決定供(gong)應(ying)的(de)考量下，大陸(lu)藍寶石襯底(di)(di)廠(chang)(chang)在2013年(nian)也不會(hui)大幅投產4吋以上(shang)襯底(di)(di)。僅部分較有實(shi)力襯底(di)(di)廠(chang)(chang)如(ru)重慶四聯等，在政策扶(fu)持(chi)下將進(jin)行(xing)4吋以上(shang)襯底(di)(di)技術研(yan)發。

　　4、LED入民間電商平臺成跳板

　　盡管2012年全球經濟低迷，大陸民用(yong)市場未成(cheng)規模，但(dan)LED產(chan)業依然保(bao)持超過20％的成(cheng)長，主要(yao)還(huan)是得自大陸政府的密集政策。

　　大陸(lu)中央(yang)政府在2011年就已(yi)公(gong)布十二五(wu)規(gui)(gui)劃中LED的發展目標，有(you)關LED照明(ming)明(ming)確指出：至2015年LED進入民眾生活(huo)，LED在普(pu)通照??明(ming)市場滲(shen)透率達到30％，白熾燈于2015年完成淘汰；緊接著在2012年大陸(lu)各部委先后出臺(tai)了各有(you)側重的LED照明(ming)發展規(gui)(gui)劃。

　　展望2013年，由于(yu)政策(ce)持續(xu)、市(shi)政專(zhuan)案釋(shi)單，以及補貼終端等方式，將有助(zhu)持續(xu)帶(dai)動大陸LED內(nei)需(xu)市(shi)場(chang)，為(wei)大陸LED產業保(bao)駕(jia)護航。而持續(xu)時(shi)間(jian)(jian)跨度較大的(de)淘(tao)(tao)汰白(bai)熾(chi)燈(deng)路(lu)線圖，已于(yu)2012年10月1日起進入正式實施階段，盡管目前二(er)、三線城市(shi)仍有個別商(shang)場(chang)銷售(shou)被禁的(de)白(bai)熾(chi)燈(deng)，但大部分(fen)商(shang)家(jia)和白(bai)熾(chi)燈(deng)制造(zao)廠商(shang)已開(kai)始轉(zhuan)型成CCFL燈(deng)和的(de)銷售(shou)和生產。隨(sui)著時(shi)間(jian)(jian)推移，在大陸淘(tao)(tao)汰白(bai)熾(chi)燈(deng)路(lu)線圖的(de)堅定執行下，LED的(de)市(shi)場(chang)空間(jian)(jian)將愈發廣闊。

　　雖(sui)然目前LED民(min)(min)用(yong)市場(chang)尚未展現巨大(da)(da)(da)需求，但大(da)(da)(da)陸龐大(da)(da)(da)的(de)人口基數(shu)，以及生活水準提高、節能(neng)意識增加(jia)，并對高科技產品(pin)的(de)認(ren)可(ke)推崇，預示著(zhu)民(min)(min)用(yong)市場(chang)的(de)無窮潛力。為了贏(ying)得市場(chang)，大(da)(da)(da)陸眾多LED照明廠(chang)商也紛紛布局通(tong)(tong)路(lu)。其(qi)中(zhong)傳(chuan)統照明廠(chang)商大(da)(da)(da)都選擇從原有傳(chuan)統通(tong)(tong)路(lu)切(qie)入LED通(tong)(tong)路(lu)，而新興LED廠(chang)商則傾(qing)向更快捷、高效、成(cheng)本(ben)低廉(lian)的(de)電子(zi)(zi)商務平臺。拓墣(pu)認(ren)為，隨著(zhu)大(da)(da)(da)陸電子(zi)(zi)商務平臺的(de)完善，用(yong)戶(hu)數(shu)的(de)急遽(ju)提升，2013年(nian)「電商+LED」將(jiang)是(shi)LED進入民(min)(min)用(yong)市場(chang)的(de)較好方式。無論新興LED廠(chang)商還傳(chuan)統照明大(da)(da)(da)廠(chang)，都將(jiang)在電商平臺上做足文章。

　　5、LED背光陸企強化滲透

　　由于臺廠(chang)(chang)切入(ru)LED產(chan)(chan)(chan)(chan)業較(jiao)早(zao)，并聯合臺灣(wan)面(mian)板(ban)業者，在LED背(bei)光產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)中(zhong)占(zhan)據(ju)較(jiao)大(da)比重(zhong)(zhong)。反觀(guan)大(da)陸，LED業者起(qi)步晚，且LED背(bei)光產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)對器件一致性要求較(jiao)高(gao)，因此大(da)陸LED廠(chang)(chang)商(shang)(shang)多選擇(ze)從(cong)照(zhao)(zhao)明晶(jing)(jing)片入(ru)手(shou)。大(da)陸LED背(bei)光市場(chang)基本由臺灣(wan)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)把(ba)持，不過隨著照(zhao)(zhao)明產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的陸續開(kai)出，大(da)陸廠(chang)(chang)商(shang)(shang)也開(kai)始向(xiang)LED背(bei)光領域(yu)拓展(zhan)。由三(san)安光電開(kai)發的「S-23ABMUP液晶(jing)(jing)顯示用LED晶(jing)(jing)片」，2012年被(bei)大(da)陸科(ke)技部認(ren)定(ding)為重(zhong)(zhong)點新產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)，這是該產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)在先后取(qu)得(de)的一系列獎(jiang)項中(zhong)獲(huo)得(de)的最高(gao)榮譽，表(biao)現了(le)大(da)陸政府對LED背(bei)光晶(jing)(jing)片本土化(hua)的重(zhong)(zhong)視。可以預見，大(da)陸LED背(bei)光器件隨著大(da)陸面(mian)板(ban)產(chan)(chan)(chan)(chan)業的發展(zhan)，未(wei)來也將占(zhan)有一定(ding)市場(chang)。

　　大陸面板產(chan)業大廠(chang)京(jing)(jing)東方近期也表(biao)示，隨著京(jing)(jing)東方北(bei)京(jing)(jing)8.5代線的(de)投產(chan)及合肥8.5代線的(de)動工，未來對(dui)(dui)LED背(bei)光模組需(xu)求量將隨面板產(chan)能開(kai)出而(er)配套(tao)成長，京(jing)(jing)東方希望透過入股(gu)(gu)之前就(jiu)有合作關系(xi)的(de)東貝(bei)、璨(can)圓等優質LED廠(chang)商，從而(er)進入LED背(bei)光領(ling)域(yu)。但是(shi)對(dui)(dui)于有央企背(bei)景的(de)京(jing)(jing)東方來說，短期內選擇入股(gu)(gu)臺企很難。